gid Academy - gid GmbH

Die gid Academy für CRM und Digitalisierung

Die Themen
unserer Academy

Entdecken Sie neueste Entwicklungen, Erfolgsgeschichten und Expertentipps aus der Welt der Digitalisierung. Wir halten Sie auf dem Laufenden – mit relevanten Nachrichten, branchenspezifischen Insights und praxisnahen Lösungen für Ihr Unternehmen. Sollten Sie eine Information vermissen, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

Wir schnacken ggf. mit Ihnen über Ihren Videowunsch – mehr passiert mit Ihrer E-Mail nicht. Unsere Datenschutzrichtlinie finden Sie hier

gid Praxisvideo: Mit dem CRM die aller ersten Schritte in der Hyperpersonalisierung gehen.

Mit einem CRM - hier das CRM CAS genesisWorld - haben Sie alles, was Sie benötigen, um mit hyperpersonalisierten E-Mailings und Marketing-Automations loszulegen.

Oft kommen die relevanten Informationen nicht nur aus ...der Adresse. Andere Dinge sind relevant. Der Besuch eines Events, geklickte Newsletter, konsumierte Dienstleistungen und Produkte.

Eine wichtige Frage: Gibt es ein Potential? Hier finden Sie allererste Schritte auf dem Weg zu hyperpersonalisierter Kommunikation.

Teilen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren.

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gid Praxisvideo: Mit dem CRM die aller ersten Schritte in der Hyperpersonalisierung gehen.

gid CRM Praxisvideo: Druckbericht von SAP Crystal Reports mit dem CRM CAS genesisWorld

Im Desktopclient vom CRM CAS genesisWorld gibt es Berichte, sogenannte Druckberichte von Crystal Reports - aus der Feder von SAP.

Das ist ein mächtiges Tool und würde mehrere Tage dauern, um ...das komplett hier zu zeigen.

Wir haben hier einen Überblick geschaffen, bieten gern eine individuelle Schulung an - schicken Sie uns einfach eine Mail, falls das für Sie infrage kommt: genesisWorld @ gid-gmbh .de (Leerzeichen löschen).

Es lassen sich zum Beispiel für den jährlichen Geschäftsbericht alle dafür notwendigen Positionen aus dem CRM zusammenklicken, die dann übergeben werden. Crystal Reports erstellt dann den kompletten Geschäftsbericht daraus.

In unserem Beispiel wird ein Projektbericht an Crystal Reports geschickt. Im Ergebnis wirft Crystal Reports ein PDF aus, das z.B. an eine E-Mail angehängt werden kann.

Um das zu erstellen, gehen Sie in eine globale Suche, suchen Bericht aus, wählen eine Standardvorlage. Es lassen sich auch neue anlegen.

Es muss eine Datenbankquelle genannt werden und genau das liefert das CRM CAS genesisWorld gleich mit. Diese muss konfiguriert werden.

Es gibt vorberechnete Werde (wie Kennzahlen von Adressen: z.B. pro Adresse die Umsätze), das Ergebnis landet in einem Feld in Crystal Reports und kann dort genutzt werden.

Dann können noch Daten verknüpft werden, etwa Teilnehmer, Orte oder Termine.

Sie können ein Design auswählen oder ein bestehendes duplizieren und anpassen, importieren und exportieren ist ebenfalls möglich.

Dann können Sie festlegen, was mit dem Report gemacht werden soll. Der Report kann als Beispiel zu einem PFD, CSV und und und ausgegeben werden.

Es lässt sich ein Zeitplan einstellen, wann der Bericht erstellt werden soll, z.B. jeden Montag, einmal im Monat etc. Der Bericht wird dann zur gewünschten Zeit jeweils erstellt.

Wie der exakt erstellt wird, das können wir in einer Schulung zeigen oder Sie schauen auf der Seite der CAS Software AG nach, dort gibt es unter anderem ein PDF zum Download:

https://hilfe.cas.de/doc/de/LeitfadenReport.pdf

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gid CRM Praxisvideo: Telefonate in der Kontakt-Akte CRM CAS genesisWorld

gid CRM Praxisvideo: Automatische Feldwert-Berechnung im CRM CAS genesisWorld

gid CRM Praxisvideo: Ansichtssache - nicht nur Adress-Listen im CRM CAS genesisWorld

gid CRM Praxisvideo: Events planen im CRM mit Eventonline Formularen im CAS genesisWorld

Das Event Modul im CRM CAS genesisWorld bietet umfängliche Möglichkeiten, Events von der Organisation über die Einladung bis zur Abrechnung und Follow-Up zu managen.

Hier gehen wir im Speziellen darauf ein, ...die Formulare für ein Event im CRM zu gestalten.

Eine Mitgliederversammlung mit Online-Anmeldung: Bindet das Formular in Eurer Gestaltung ein, um Euren Look and Feel zu nutzen.

Der Aufruf erfolgt je nach Art der Einladung - personalisiert oder anonymisiert.

Hier geht es um Verwaltung wie Anmeldung, Begleiter, Rechnungsempfänger, Storno usw.

💡Tipp: Hilfe.cas.de gibt es Leitfäden rund um CAS genesisWorld
Bereich Marketing hat das Event-Management ausführlich beschrieben.

Im Custom Ordner, da erstellt Ihr eine Konfigurationsdatei_SDK
WICHTIG: unbedingt gesondert anlegen und nicht das Original überschreiben.

Wenn Ihr Online zu einer Kundenveranstaltung einladet könnt Ihr das in den Bereich hineinladen.

Die Konfigurationsdatei kann mit jedem Editor bearbeitet werden, besser in einem xml-Editor, auch in Chrome ist das sichtbar. Hier kann man schauen, welche Datei wohin kommt.

Strings können eingesetzt werden, etwa wie eine Antwortmöglichkeit "Ja, ich bin einverstanden".

In der Anmeldung kann bei Elementname/ Datenbankname, eingetragen werden, ob es sich um ein mendatory Feld handelt, sollen Dinge gespeichert werden, etc. Dies alles lässt sich einstellen, auch Firmenname, PLZ, E-Mailadresse usw.

Questionairs können eingebaut werden, um z.B. Unverträglichkeiten abzufragen, Datenschutzhinweise einfügen etc.

💡 Tipp: Zwischendurch speichern und testen - nicht alles auf einmal ändern und dann erst feststellen, dass etwas nicht wie gewünscht aussieht.

💡 Extra-Tipp: Mit der rechten Maustaste einmal "Untersuchen" auswählen. So lässt sich gezielt sehen, welcher Teil des Codes für welche Gestaltung verantwortlich ist. So lässt sich die Konfiguration gut anpassen.

Merke:
Inhalte haben eine Formatvorgabe, in der Gestaltung sind Sie jedoch frei und können auch Ihr Stylesheet einsetzen.

Mit dieser Methode können sogar Formulare im "laufenden" Betrieb optisch angepasst werden.

Wir freuen uns über weitere Zuschauerfragen in den Kommentaren und natürlich über neue Abonnentinnen und Abonnenten.

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gid CRM Praxisvideo: CRM CAS genesisWorld x16.1.6 Business-Automations - NEU

Business-Automation-Workflows sind ab sofort im CRM CAS genesisWorld im SmartDesign verfügbar.

Im Admin-Bereich (bei AI Connect), gibt es den Bereich "Automations". Und hier geht es los mit den
automatisierten Workflows im CAS ...genesisWorld!

Beispiel: 📥 Wir bekommen eine E-Mail über unser Internet-Kontakt-Formular – und dann?

In diesem Video zeigen wir, wie eingehende E-Mails – zum Beispiel über ein Kontaktformular – automatisch weiterverarbeitet werden können.

Mit dem intuitiven Automation Workflow-Designer vom CRM CAS genesisWorld (Kompliment an @cassoftware für das durchdachte Design!) setzen wir einen vollautomatisierten Prozess auf, der ohne Wartezeit auf Intervallstarts auskommt.

🔍 Das passiert im Workflow:

1. Die KI liest Betreff und Inhalt der Mail aus

2. Eine Verkaufschance wird automatisch erstellt

3. Der Nachrichtentext wird extrahiert und verarbeitet

4. Abhängig von der Kategorisierung durch die KI werden weitere Aktionen ausgelöst

5. Eine individuelle Antwort-Mail wird automatisch versendet

6. Interne Aufgaben für den Vertrieb werden angelegt

Webhooks, Verknüpfungen und DSGVO-konformes Löschen inklusive

Bedingungen, Platzhalter, Pausen und mehr – alles übersichtlich in einem grafischen Editor

➡️ Das Ergebnis:

Unser Vertrieb findet eine vorbereitete Verkaufschance direkt im Cockpit – samt Stichwort, Notizen und verknüpfter Antwort-Mail.

💡 Und jetzt sind Sie dran:

Welche Anwendungsfälle wünschen Sie sich für zukünftige Videos?

Schreiben Sie es gerne in die Kommentare!

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gid CRM Praxisvideo: Die eigene KI für das CRM CAS genesisWorld, datensouverän

gid CRM Praxisvideo: Weltpremiere: Social-CRM mit dem gid-Channel auf We.Network

gid CRM Praxisvideo: Serienmails aus dem CRM CAS genesisWorld senden.

Mitunter soll die gute alte Serienmail direkt aus dem CRM verschickt werden und kein Newsletter oder Mailing mit Trackingfunktion.

Auch dafür gibt es im CRM CAS genesisWorld eine sehr angenehme Möglichkeit, ...diese personalisiert zu versenden.

Die Betreffzeile und der Text können - wie auch in einem Mailing-Toll - mit sogenannten Ersetzungsvariablen gestaltet werden.

Die Empfänger können entweder einzeln, über einen Verteiler oder über eine dynamische Liste, die manchmal auch Ansicht genannt wird, ausgewählt werden. Hier im CRM CAS genesisWorld und auch im SmartWe können sogar in dem Mailing-Objekt selbst Listen aus beliebigen Filtern erstellt werden.

Besonders praktisch: Die Mail kann auf Wunsch an die Kontakt-Historie gehängt werden und/oder in dem Ordner "gesendete Objekte" abgelegt werden.

Ein weiteres Bonbon der CRM-Systeme von der CAS Software AG: Ein SmartTag, das dem Mailing zugeordnet wird, kann automatisch auch den Empfängern zugeordnet werden.

Für eine Veranstaltung etwa, ließen sich später alle Objekte im CRM filtern, die genau mit dieser Veranstaltung zu tun haben.

Übrigens: Sie können die Mailing-Funktion im CRM CAS genesisWorld auch mit einem SMPT-Relay nutzen. Auf diese Weise können Sie sogar Massen-Mails direkt über Ihr CRM verschicken.

Wie immer gilt, dass die DNS-Einträge Ihrer Domain (SPF, DMARC, DKIM) vernünftig eingestellt sein müssen.

So eine einfache Möglichkeit, Mailings zu verschicken haben Sie sich schon immer gewünscht?

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gid CRM Praxisvideo: Fragebögen für die Erfassung von Daten im CRM CAS genesisWorld

Externe Daten automatisiert ins CRM hineinbekommen - So geht es.

Egal ob Reparatur- oder Wartungsbericht von vor Ort, Feedback, Datenschutz-Erhebung, Kundenzufriedenheit oder Onboarding - mit einem CRM lassen sich Daten von ...überall direkt in Ihr CRM-System eingeben.

Mit dem Online-Fragebogen geht das sehr einfach. Keine LogIn-Daten sind notwendig und es ist sogar möglich mehrere Anwendungen mit einem einzigen Fragebogen abzudecken.

Es geht einfach im Browser und ist somit für jeden nutzbar.

Im Beispiel zeigen wir einen Reparaturauftrag, mit Stichwort, Auftragsnummer und Beschreibung.

Der Onsite-Support Servicetechniker soll in unserem Beispiel ein Feedback direkt ins CRM eingeben. Wann ist das passiert und mit welchen Informationen.

So geht es:

Jemand legt einen Auftrag aus einer Vorlage im CRM an und der Service-Techniker vor Ort erhält die Information.

In der Bearbeitung kann man natürlich Dinge eingeben, aber es soll ja der Techniker vor Ort machen. Reparatur durchführen, Toner tauschen, was auch immer.

Hier im Video wird der Fragebogen noch im Desktop erstellt, bald ist das auch in der Webversion bzw. im preisgekrönten SmartDesign möglich.

Eine Verknüpfung zwischen Reparatur und Adresse muss eingerichtet werden, denn wir haben Fragen/Antworten mit Feldanbindung, damit die Eingaben korrekt zugeordnet werden.

Verschiedene Einblende-Logiken und Pflichtfelder in den Fragebögen der CRM-Software sind möglich.

Natürlich können auch Fragen/Antworten mit und ohne Feldanbindung eingerichtet werden. In unserem Beispiel zeigen wir eine Zufriedenheitsabfrage, diese dann ohne Feldanbindung.

Dann wird der Fragebogen zum Reparaturauftrag angelegt und kann online gestellt werden.

Der Fragebogen hat sogar einen Status. Es ist sichtbar, was bereits ausgefüllt wurde, was geändert wurde, wann es geändert wurde.

Servicetechniker oder Unterauftragnehmer/Subunternehmer kann dem Bogen folgen und auf erledigt setzen.

Layout und Design kann selbst gestaltet werden.

Die Ergebnisse des Fragebogens können dann automatisierte Prozesse auslösen.

Ist die Reparatur nicht abgeschlossen, könnte ein Ersatzteil bestellt werden oder ist die Reparatur abgeschlossen, wird die Rechnung versendet.

Auch andere Sprachen sind möglich, wenn eine Reparatur oder eine Rückmeldung z.B. im Ausland geschieht.

Welche Fragebögen-Anwendung haben Sie schon umgesetzt?

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gid CRM Praxisvideo: Integration DMS in das CRM CAS genesisWorld / SmartWe

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