So erledigen Sie Ihre ToDo-Liste ab sofort direkt im CRM SmartWe – ohne zusätzliche App

Viele kleine Aufgaben entstehen direkt im Arbeitsalltag: eine kurze Notiz zum Termin, eine organisatorische Aufgabe rund um ein Event oder eine Erinnerung für den nächsten Kundentermin oder einfach genau das, was Sie heute erledigen müssen oder möchten.

Genau hier setzt unsere neue Erweiterung an.

Wir haben eine ToDo-Checkliste für das Cloud-CRM SmartWe entwickelt, die ab sofort im SmartWe AppStore verfügbar ist. Damit können Sie Aufgaben direkt im CRM erfassen und organisieren, ohne separate Notiz- oder Aufgaben-Apps nutzen zu müssen.

Für Sie bedeutet das: mehr Übersicht, weniger Tools und effizientere Abläufe im Arbeitsalltag.

So verwalten Sie Ihre eigenen täglichen ToDos und die kleinen Unteraufgaben der größeren Aufgaben direkt im SmartWe CRM

Hier erhalten Sie 2 in 1:

1.) In der Checkliste-App erfassen Sie Ihre eigenen Aufgaben, die Sie heute erledigen müssen oder möchten und die Sie nach und nach abhaken können. Sollte sich herausstellen, dass es doch größere Aufgaben werden, können Sie diese in Aufgaben mit den üblichen Eigenschaften verwandeln.

Hier fokussieren Sie Ihre eigenen Aufgaben für den heutigen Tag. Natürlich bleiben die ToDos stehen, wenn sie nicht erledigt sind, doch gedacht ist es so, dass Sie Ihren Tag im Griff haben und nicht der Tag Sie.

2.) Die kleinen ToDos, die zu den größeren Aufgaben nun mal dazugehören – die können Sie ganz einfach in der Aufgabe eintragen. Das kennen Sie: Sie organisieren ein Event und bearbeiten zahlreiche Unteraufgaben, die wiederum ihre eigenen ToDos haben: Catering auswählen: dazu gehört Angebote einholen, interne Abstimmung, Angebote aufbereiten, usw.

Hier erledigen Sie die kleinen ToDo-Aufgaben direkt im jeweiligen Datensatz im CRM – also genau dort, wo sie entstehen.

Statt Notizen in externen Tools zu speichern oder separate Aufgabenlisten zu führen, behalten Sie ab sofort alles an einem zentralen Ort.

Das haben Sie davon

• Aufgaben direkt beim Kunden, Termin oder Projekt erfassen

• weniger Medienbrüche durch externe Tools

• eine klare Übersicht über offene Punkte

• bessere Zusammenarbeit im Team

So bleiben wichtige Aufgaben immer im richtigen Kontext gespeichert.

Unteraufgaben einfach und intuitiv organisieren

Unser integriertes ToDo-Widget ermöglicht es Ihnen, Aufgaben schnell in strukturierte Unteraufgaben zu unterteilen.

Gerade bei organisatorischen Themen ist das besonders hilfreich.

Typische Beispiele aus dem Arbeitsalltag

Bei Terminen oder Veranstaltungen entstehen häufig mehrere kleine Aufgaben, zum Beispiel:

• Raum buchen

• Catering organisieren

• Bestuhlung ändern

Diese Punkte können Sie direkt als Checkliste im CRM Smart We oder auch im CRM genesisWorld hinterlegen.

Reihenfolge und Prioritäten flexibel anpassen

Alle Aufgaben lassen sich per Drag & Drop verschieben. Dadurch können Sie Prioritäten jederzeit neu festlegen und Aufgaben einfach strukturieren.

Fortschritt Ihrer Aufgaben jederzeit im Blick

Damit Sie den Überblick behalten, zeigt Ihnen die App den aktuellen Bearbeitungsstand über eine visuelle Fortschrittsanzeige (Donut).

Das hilft Ihnen dabei:

• den Fortschritt von Aufgaben und Projekten schnell zu erkennen

• offene Punkte im Blick zu behalten

• Arbeitsabläufe transparenter zu gestalten

Gerade im Team sorgt diese Visualisierung für mehr Klarheit und bessere Abstimmung.

Mit der ToDo-Liste und der Checkliste haben Sie den Tag im Griff und nicht der Tag Sie

Damit Sie Ihren persönlichen Überblick über Ihre eigenen ToDos behalten, notieren Sie die ToDos, die heute anstehen, einfach Punkt für Punkt direkt auf der Oberfläche im CRM. Vergessen Sie andere ToDo-Apps und das ständige Hin- und Her-Switchen.

Erledigte Aufgaben führen dazu, dass Ihr Fortschritts-Donut voller wird.

Jetzt im SmartWe AppStore verfügbar

Unsere ToDo-& Checkliste für SmartWe steht ab sofort im SmartWe AppStore bereit.

Die Installation ist einfach:
App herunterladen, installieren und direkt im SmartWe CRM nutzen.

So können Sie Ihre Aufgaben künftig direkt im CRM organisieren – ohne zusätzliche Tools oder externe Apps.