gid Academy

Die gid Academy für CRM und Digitalisierung

Die Themen
unserer Academy

Entdecken Sie neueste Entwicklungen, Erfolgsgeschichten und Expertentipps aus der Welt der Digitalisierung. Wir halten Sie auf dem Laufenden – mit relevanten Nachrichten, branchenspezifischen Insights und praxisnahen Lösungen für Ihr Unternehmen. Sollten Sie eine Information vermissen, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

Wir schnacken ggf. mit Ihnen über Ihren Videowunsch – mehr passiert mit Ihrer E-Mail nicht. Unsere Datenschutzrichtlinie finden Sie hier

gid CRM Praxisvideo: Digitale Unterschrift von unterwegs - Automatischer Versand Bericht

Mobile Unterschrift-Erfassung - automatisierter Versand.

Ein Mitarbeitender vor Ort zeigt das Dokument auf dem Tablet, lässt es auch auf dem Tablet unterschreiben und dann wird es per E-Mail verschickt und automatisiert ...im System gespeichert.

Ein Auftrag wird bearbeitet und der Bericht zum Auftrag wird bearbeitet.

Im Bereich Crystal Reports muss das PDF ausgewählt werden, und die Einstellung "Dokument in CAS genesisWorld archivieren".

So erscheint der Bericht in der Akte. Das lässt sich natürlich automatisieren. Wir zeigen hier einmal die manuelle Variante.

Auslöser der Regel ist der Dokumenten-Datensatz. Hier wird ein Feld für die E-Mail-Adresse des Melders benötigt.

Im Ticket ist dann die richtige E-Mail-Adresse zu sehen.

Dann kann der Mitarbeiter vor Ort das richtige Dokument anzeigen, es auf einem Tablet unterschreiben lassen und dann per E-Mail verschicken und automatisiert im System abspeichern.

Beim Testen bitte an die Intervalle denken - es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis diese Mail versendet ist.

Hinterlassen Sie gern Ihre Fragen in den Kommentaren, wir freuen uns auf jeden Fall!

Mit vorhandener Ressource das Ziel übertreffen. Yesss 💪
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gid CRM Praxisvideo: Digitale Unterschrift von unterwegs - Automatischer Versand Bericht

gid CRM Praxisvideo: Erinnerungen /Benachrichtingung an CRM-Nutzer automatisch verschicken

gid CRM Praxisvideo: Versand von persönlichen Fragebögen mit Eintrag der Antworten ins CRM

Wie geht der Fragebogen an den Kontakt?

Im SmartDesign des CAS genesisWorld lassen sich Fragebögen direkt an Ihre Kontakte verschicken.

In unserem Beispiel nutzen wir den Fragebogen für die Kundenbindung. Der Fragebogen ...wird im Kontakt gespeichert.

Dann in den Online-Status gehen. Den Fragebogen online stellen und auch die Zeitspanne bestimmen, in die der Fragebogen verfügbar sein soll.

Sobald der Fragebogen dann online geschaltet ist, entsteht der Link.

Mit einem XRM-Mailing (das kann auch aus einem anderen Objekt - Fragebogen etc. - als nur der Adresse entstehen) stehen die Inhalte des Fragebogens zur Verfügung.

Im Bereich der XRM-Empfänger kann die Verknüpfung ausgewählt werden.

Dann werden in dem XRM-Mailing-Objekt die gewohnten Variablen angeboten, inklusive des Links zum Fragebogen.

Die XRM-Mail lässt sich auch als Serienmail verschicken.

Eine Alternative für den Versand des Fragebogens ist der Regeldienst:

In der Management-Konsole lässt sich das einrichten, Auslöser wird z.B. das Ende eines Events oder ein fester Termin im Jahr zur Mitgliederbefragung etc. - Dann der Knopf "Link zu einem Fragebogen". Die Gültigkeit kann hier konfiguriert werden.

Der Vorteil dieser Variante ist, dass der Fragebogen für die Kontakte nur dann erzeugt wird, wenn der Kontakt auch tatsächlich darauf klickt und beginnt den Fragebogen auszufüllen.

Stichwort: Datensparsamkeit und Datenqualität. Diese wird hier automatisch berücksichtigt, da nicht unnötig Daten entstehen.

Bitte unbedingt darauf achten, dass es sich um eine XRM-Mail handelt.

Die BPA (Business Prozess Automation) kann diese Automation noch nicht abbilden.

Welche Fragen haben Sie zum Versand der Fragebögen?
Schreiben Sie diese sehr gerne in die Kommentare.
Herzlichen Dank!

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gid CRM Praxisvideo: 5-fach Zeit sparen mit KI Texten für Rechnungen

gid CRM Praxisvideo: Zielvereinbarungen im CRM CAS genesisWorld managen

gid CRM Praxisvideo: Marketing DOI Workflow mit KI

gid CRM Praxisvideo: Digitale Unterschrift im CRM CAS genesisWorld ohne ausdrucken

gid CRM Praxisvideo: DOI Kampagne in Evalanche anlegen - Teil 1

gid CRM Praxisvideo: Und der Einkauf profitiert vom CRM - Cockpit Casting: CRM-Cockpit fürs Buying

In diesem CRM CAS genesisWorld gid-Praxisvideo zeigen wir Cockpits, die für jede Position im Unternehmen einsetzbar sind.

Ob im Einkauf/Buying Center, Vertrieb, Außendienst, Marketing und International Affairs:

Kontaktberichte, Aufgaben, Anfragen, automatisch ...archivierte Mails - es lässt sich genau so konfigurieren, dass nur die eigenen Daten sichtbar sind - oder eben auch die von anderen oder allen im Team/Unternehmen.

Unsere Beispiele für die CRM-Cockpits:

Marketing-CRM-Cockpit:

Analyse: Interessenten vs. Kunden, Geklickte Newsletter-Links, Geöffnete Mails, gekaufte Produkte, etc.

Vertriebs-CRM-Cockpit:
Wiedervorlagen, Termine, erfolgte Aufträge, Gold- und Silber-Kunden

Außendienst-CRM-Cockpit:
Geplante Termine und Service-Meldungen, Störungsmeldungen, die zu rechtzeitiger Ersatzteilbestellung im Einkauf führen, Aktuelle Verkehrswarnungen, Maps-Leistungen und Routen-Optimierung.

International-Affairs-CRM-Cockpit:
Zahlen, Daten, Fakten nach Ländern, Verteilungs-Mechanismus, Leads nach Ländern, archivierte E-Mails, Zölle, Container-Bestellung

Einkauf/Buying Center CRM-Cockpit:
Bestellung abwickeln, Lieferung, offene Aufträge, hohe Nachfragen im Blick behalten, Planungen optimieren, Bestellungen überwachen.

Projektmanagement im CRM-Cockpit:
Welche Deadlines stehen an, Milestones, Kennzahlen farblich abgehoben, Welche Aufgaben sind erledigt, welche offen sind.

Warengruppen und Länder, die überfällig sind - ist nur eins von tausend Beispielen, die wir schon individualisiert haben.

Ihr individuelles CRM-Cockpit-Styling? Ist sehr flexibel möglich, da konfiguriert werden kann. Sie können das mit ganz wenig Anleitung sogar alleine einrichten.

Nutzen Sie ein Cockpit für die tägliche Arbeit?
Was wünschen Sie sich in Ihrem Cockpit an erster Stelle?

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gid CRM Praxisvideo: Einkauf ERP und Bestellen mit dem CRM CAS genesisWorld

gid CRM Praxisvideo: Vorteile eins CRM anstelle von Excel nicht nur Datenschutz, CAS genesisWorld

gid CRM Praxisvideo: Neues in der x17 - CAS CRM genesisWorld

Die neue Version des CRM CAS genesisWorld x17 bietet neue Features

00:00:00 Einführung ins Video zum CRM CAS genesisWorld x17
00:01:10 Kartenansicht SmartMaps
00:03:38 Social CRM
00:06:00 Umfragen und Onboarding mit Fragebogen
00:10:42 KI-Anbindung direkt ...im CRM
00:13:45 Business-Automation - Office365-Anbindung
00:15:37 Multi-Faktor-Authentifizierung

1. Die Kartenansicht
SmartMaps - Legende: Ab der x17 sind Gruppen hinzufügbar und die Legende ist editierbar für indivduelle farbliche Darstellung. Zudem sind direkt in der Kartenansicht Filter und Gewichtungen möglich.

Besonders gut: Adressen lassen sich in 3D darstellen.

00:06:00 Umfragen und Onboarding mit Fragebogen

2. Befragungen und Onboarding - mit dem Fragebogen ab sofort auch im SmartDesign erstellen

Das Modul Fragebogen ermöglicht endlich auch die Erstellung von Fragebögen direkt im SmartDesign. Hier gibt es Einblendlogiken und Gestaltungsmöglichkeiten, die sich wunderbar für verschiedenste Anwendungen wie Onboarding und Befragungen eignet.

So können Sie Ihre Fragebögen, die Sie bisher im Desktop-Client erstellt haben nachträglich verschönern.

00:03:38 Social CRM

3. Aus einfach nur CRM kann ab sofort das "Social CRM" werden.

Die fair.digitale SocialMedia-Plattform We.Network- ist ab der Version x17 direkt in das CRM CAS genesisWorld integriert. Mit dieser Datenschutz-konformen Möglichkeit, können Sie mit den verschiedenen Projekt-Teams chatten, mit Teilnehmenden einer bestimmten Veranstaltung kommunizieren, Ihrem internen Team oder auch einzelnen Kunden Nachrichten direkt zukommen lassen.

Solche eigenen Communities direkt im CRM integriert zu nutzen, ist eine einzigartige Möglichkeit, echte Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

00:10:42 KI-Anbindung direkt im CRM

4. KI-Anbindung: Wie bereits in einem früheren Video gezeigt, ist hier nun auch die KI-Einbindung vorgenommen. Prompts können eingestellt und direkt genutzt werden. Für mehr Details schauen Sie hier unsere Videos dazu an:

https://youtu.be/JnPMFdXG55I - Die eigene KI im CRM

https://youtu.be/xVVuKijCxNc - Neues in der x16 KI-Anbindung

00:13:45 Business-Automation Prozesse (BPA)

5. Automations: Bisher ließen sich Automations mit dem Regeldienst erstellen. Dies ist nun sehr viel eleganter und einfacher mit den Business Process Automation (BPA) möglich. Dazu haben wir ebenfalls schon ein Video, das Sie gerne hier anschauen können:

https://youtu.be/P3Zc5nyPAe4 - x16.1.6 Business-Automations (BPA)

6. Office 365-Anbindung

Wie schon bekannt, ist das CRM z.B. in Outlook integrierbar. Ab sofort lassen sich
E-Mails als Aufgabe, Termin oder auch als Dokument ins CRM speichern. Das spart Zeit und ist ein richtig tolles Feature, das sicher bei vielen Anwendenden Freude bereitet.

00:15:37 Multi-Faktor-Authentifizierung

7. Sicherheit und insbesondere Cybersecurity gewinnt immer mehr an Wichtigkeit. Daher freuen wir uns ganz besonders über die Möglichkeit der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Die haben wir für einige unserer Kunden bereits eingerichtet und nutzen sie natürlich auch selbst.

Dabei sind Sie nicht an einen bestimmtem Anbieter gebunden, sondern setzen den externen Identity-Anbieter ein, den Sie bereits nutzen. Hier gibt es weitere Möglichkeiten, die Sicherheit zu erhöhen u.a. durch Token, Datenbankzugriff-Regelungen. Hier finden sich StateOfTheArt-Möglichkeiten.

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