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Aufgaben in CAS genesisWorld kurz erklärt

Aufgaben im CRM CAS genesisWorld kurz erklärt – so behalten Sie den Überblick, planen Ihre Aufgaben und können selbst die kleinen ToDos managen.

Das ist so auch im Cloud-CRM SmartWe möglich.

Aufgaben ...lassen sich nicht nur mit Projekten in Verbindung bringen, sondern können im CRM CAS genesisWorld auch als Stand-alone oder an einem Kontakt existieren.

Die praktische Alarmfunktion und die Fortschrittsanzeige in Form eines Donut-Diagramms ermöglichen einen guten Überblick über einzelne Aufgaben oder den Status eines ganzen Projektes mit seinen Teilaufgaben.

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Aufgaben in CAS genesisWorld kurz erklärt

gid CRM Praxisvideo: Die Kontakthistorie kurz erklärt im CRM CAS genesisWorld

Die Kontakthistorie und die Kontaktakte im CRM CAS genesisWorld bilden das digitale Gedächtnis Ihres Unternehmens.

Sie schaffen eine strukturierte, abteilungsübergreifende 360-Grad-Sicht auf jede Geschäftsbeziehung – vom ersten Lead bis zum ...langjährigen Bestandskunden.

Die hier beschriebenen Funktionen gelten nicht nur für das CRM CAS genesisWorld, sondern gleichermaßen für das Cloud CRM SmartWe.

Die Kontaktakte: Zentrale Datenbasis

Im CRM CAS genesisWorld erhält jeder Kontakt eine vollständige digitale Akte mit Stammdaten, Ansprechpartnern, Zuständigkeiten, Verkaufschancen sowie verknüpften Dokumenten wie Angeboten oder Verträgen.

Alle Informationen sind rollenbasiert sichtbar. Vertrieb, Marketing, Service und Geschäftsführung greifen gezielt auf die für sie relevanten Inhalte zu – transparent und DSGVO-konform. Diese strukturierte Kontaktakte ist ein zentrales Element im CRM CAS genesisWorld und steht in gleicher Form auch im Cloud CRM SmartWe zur Verfügung.

Die Kontakthistorie: Lückenlose Interaktionen

Die Kontakthistorie dokumentiert sämtliche Aktivitäten chronologisch:

Telefonate mit Notizen

E-Mails

Termine

Angebote und Aufträge

Service-Vorgänge

Kampagnenreaktionen

Aufgaben und Wiedervorlagen

Jede Interaktion wird dem Kontakt eindeutig zugeordnet. So entsteht eine vollständige Customer Journey – nachvollziehbar und zentral verfügbar. Genau diese Transparenz ist ein wesentlicher Mehrwert im CRM CAS genesisWorld. Auch SmartWe bietet diese lückenlose Historie als integrierten Bestandteil des Systems.

Struktur statt Informationssilos

Statt verteilter E-Mail-Postfächer oder Excel-Listen bündelt das CRM CAS genesisWorld alle Informationen an einem Ort. Aktivitäten lassen sich mit Typ, Status und Wiedervorlage strukturieren. Dadurch wird aus reiner Dokumentation ein aktives Steuerungsinstrument für Pipeline, Forecast und Follow-ups.

Marketing erkennt Kampagnenwirkungen, der Vertrieb sieht den Kommunikationsverlauf, der Service kennt offene Vorgänge. Doppelansprachen werden vermieden, Abstimmungen vereinfacht. Diese durchgängige Transparenz gilt sowohl im CRM CAS genesisWorld als auch im Cloud CRM SmartWe.

Effizienz und strategischer Mehrwert

Ein Blick in die Kontaktakte liefert den vollständigen Kontext. Das spart Zeit, sichert Wissen bei Personalwechseln und erhöht die Qualität der Kundenkommunikation.

Gleichzeitig entstehen belastbare Auswertungen: Vertriebszyklen, Touchpoints und Abschlusswahrscheinlichkeiten werden transparent.

Ob im CRM CAS genesisWorld oder im Cloud CRM SmartWe – Kontaktakte und Kontakthistorie sind weit mehr als eine digitale Kundenkartei. Sie werden zum zentralen Steuerungsinstrument für nachhaltiges Beziehungsmanagement, effiziente Prozesse und messbaren Unternehmenserfolg.

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gid CRM Praxisvideo: CRM kurz erklärt

gid CRM Praxisvideo: gid-Microservices, datensouveräne Integrationen CAS genesisWorld kurz erklärt

gid CRM Praxisvideo: Eventmodul im CRM CAS genesisWorld kurz erklärt

gid CRM Praxisvideo: Das History-Widget für das CRM CAS genesisWorld und SmartWe

gid CRM Praxisvideo: Marketing-Automation starten, CRM-Anbindung beachten

Eine E-Mail-Strecke aufbauen (mit CRM, aber in einem Marketing-Automation-Tool) klingt erst einmal nach Effizienz, Skalierung und weniger manuellem Aufwand.

Und ja – genau das kann sie leisten. Aber nur, wenn ...man sie von Anfang an richtig denkt. Denn der häufigste Fehler passiert ganz am Anfang: E-Mail-Strecken werden eingeführt, ohne das CRM konsequent mitzudenken.

Was passiert dann? Kampagnen/Workflows laufen, E-Mails werden automatisiert versendet – aber die Daten landen in Silos. Marketing sieht andere Informationen als der Vertrieb. Der Vertrieb / die Eventabteilung weiß nicht, woher Daten kommen oder mit welchen Inhalten die Kontakte interagiert haben. Und spätestens beim Reporting wird klar: Das System arbeitet, aber nicht zusammen.

Dabei ist die CRM-Anbindung kein „Nice-to-have“, sondern die Grundlage jeder erfolgreichen E-Mail-Strecke.

Das CRM ist die zentrale Datenquelle: Kontaktdaten, Interaktionen, Historie, Zuständigkeiten. Nur wenn Marketing-Automation und CRM sauber integriert sind, entstehen durchgängige Prozesse – vom ersten Website-Besuch bis zum Abschluss und darüber hinaus.

Eine gute Anbindung sorgt dafür, dass Leads automatisch qualifiziert werden, Übergaben an den Vertrieb/die Eventabteilung der den Service sauber funktionieren und personalisierte Kommunikation wirklich relevant ist. Gleichzeitig bleibt die Datenqualität hoch, Dubletten werden vermieden und alle Beteiligten arbeiten mit derselben Informationsbasis.

Kurz gesagt: E-Mail-Strecken ohne CRM sind wie Autopilot ohne Navigationssystem. Es bewegt sich etwas – aber nicht unbedingt in die richtige Richtung.

In diesem Video schauen wir uns deshalb an, worauf Sie beim Start mit E-Mail-Strecken unbedingt achten sollten.

Wenn Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf:

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gid CRM Praxisvideos: CAS genesisWorld und SmartWe - das bringen diese CRM-Systeme mit

gid CRM Praxisvideo: gid-ToDo-Liste extra im CRM CAS genesisWorld und SmartWe

gid CRM Praxisvideo: Managed Marketing Automation CRM und MarTech

Wie bieten wir Kundinnen und Kunden genau die richtige Information zur richtigen Zeit, anstatt nur zu fragen: Wer bist Du? Und zu sagen: Kauf das!

Oft wissen die Kundinnen und ...Kunden noch nicht einmal, was sie genau fragen müssen. Das ist selbst bei einer KI der Fall. Denn wichtig ist auch das Vorwissen, das die Kunden haben sowie die äußeren Umstände.

Ergebnisse einer KI werfen in Zweifel nur wieder neue Fragen auf.

Was können Sie tun?

Sie nutzen das CRM/xRM, um aus den ganzen Daten, die Sie schon haben, die richtige Antwort zu erstellen. Sie wissen aus Interaktionen und Kommunikation genau, welches Erfahrungslevel Ihr Kunde hat, was seine Umgebung ist.

Basierend darauf können Sie Ihre Kommunikation entsprechend gestalten. Wichtig ist dabei, den Experten - also den Menschen! - einzusetzen. Nur dieser Mensch weiß genau, ob der Kunde wirklich nur das angefragte Produkt benötigt oder eigentlich etwas ganz anderes.

KI ersetzt also keine Menschen. Im Gegenteil. Sie unterstützt und ermöglicht eine sehr viel effizientere Kommunikation.

Die KI mit Datensouveränität und Datenschutz einzusetzen, ist möglich.

Ein Kombi-Prompt gibt die Kommunikation aus, die genau auf die einzelnen Kunden zugeschnitten ist. Dabei wird auch die Tonalität berücksichtigt.

Der Text wird im CRM erstellt und dann über die Marketing-Automation an den Kunden verschickt.

Das eignet sich nicht nur für B2C, sondern auch für B2B.

Auch hier ist es wichtig, welchen Hintergrund die Menschen haben, die mit Ihren Produkten/Maschinen und Services umgehen.

So bekommt ein Maschinenführer einen anderen Inhalt als ein Einkäufer oder die Qualitätssicherung, usw.

Die Kampagne/der Workflow und die Mailings steuern die individuelle Aussteuerung der Informationen.

Hier gibt es einen echten Wettbewerbsvorteil, denn die Kunden, die Informationen erhalten, von denen sie noch gar nicht wussten, dass sie sie benötigen, das werden treue Kunden, die sicher gern eine Referenz geben.

Wichtig ist es, die verschiedenen Touch-Points zu bedienen und in die Sichtbarkeit zu kommen.

Mit Managed-Marketing-Automation können Sie Euer Expertenwissen gewinnbringend zur Verfügung stellen.

Stellen Sie gern Ihre Fragen in den Kommentaren oder senden uns gleich eine Nachricht:
info @gid-gmbh.de (Leerzeichen vor dem @ entfernen.).

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gid CRM Praxisvideo: Masterclass Dynamische Zielgruppen für Marketing-Automation definieren

gid CRM Praxisvideo: gid-ToDo-Checkliste Widget und App CAS genesisWorld und SmartWe

Kleine ToDos benötigen nicht die vollumfänglichen Informationen einer Aufgabe.

Sie sollten vor allem schnell zu notieren sein und befinden sich am besten dort, wo Sie sowieso arbeiten: im CRM.

Mit unserer ...ToDo-Checkliste gewinnen Sie eine superschnelle separate ToDo-Liste und können zusätzlich direkt in verschiedenen Objekten wie z.B. der Aufgabe einzelne Unteraufgaben anlegen.

Sie können Aufgaben als Vorlagen anlegen und haben dann jeweils dieselbe Checkliste in diesem Aufgaben-Typ. Beispiel: Onboarding neuer Teammitglieder. Die ToDos könnten sein: Fragebogen versenden, Technik bestellten, Türschild montieren, Onboarding-Woche organisieren, Paten finden, 100-Tage Gespräch vereinbaren, etc.

Jedes Mal, wenn dann jemand neues ins Team kommt, öffnen Sie einfach diesen Aufgaben-Typ und wissen genau, was zu tun ist.

So kann z.B. eine Vertretung gut arbeiten und nichts geht verloren. Sogar eine Fortschrittsanzeige ist dabei.

In diesem Widget können ToDos per Drag & Drop verschoben werden.

Das möchten Sie in Ihrem CRM CAS genesisWorld oder SmartWe haben? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

https://gid-gmbh.de/kontakt/

Erfassen Sie kleine ToDos direkt auf der Oberfläche des CRMs. Später können Sie diese natürlich um die gewohnten Informationen erweitern. Müssen Sie aber nicht. Bis Redaktionsschluss lassen sich in dieser Ansicht die ToDos noch nicht per Drag & Drop verschieben.

Welche Funktionen wünschen Sie sich bei einer solchen Schnell-Erfassung?
Was halten Sie davon, diese im CRM zu notieren?

Schreiben Sie Ihre Wünsche in die Kommentare und hinterlassen ein Like und natürlich: Abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keines unserer Videos rund um die CRM-Systeme CAS genesisWorld und SmartWe.

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