Kennen Sie das? Die Pendelmappe mit den Dokumenten für Ihre Mandantin ist gerade unterwegs und Sie und Ihr Team benötigen gerade Einsicht? Ihr Kanzlei-Controlling kommt zwischen all den Mandaten zu kurz, weil es zu aufwendig ist, die Daten für Ihr eigenes Unternehmen zusammenzutragen?

Mit unserem Kanzlei CRM sehen Sie und Ihr Team alle gewünschten Daten exakt für Sie aufbereitet. Und das quasi in Echtzeit.

Dies funktioniert so gut, dass die DATEV selbst den Einsatz empfiehlt.

Ihre Anfrage

Kanzlei CRM – in der Praxis 

In diesem Video stellen wir Ihnen die Vorteile des Kanzlei CRM vor und zeigen Ihnen wie einfach, schnell und sicher die Erweiterung der DATEV Eigenorganisation erfolgt.

Kanzleimanagement

  • Einheitliche Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität

  • Auf Ihre Kanzlei zugeschnittene und automatisierte Prozesse

  • Mobiler Zugriff auf die Mandantenakten – on-/  offline

  • Standortübergreifendes Interessenten- & Mandantenmanagement

Mandantenakte

  • Zugriff auf alle relevanten Mandanteninformationen

  • Intelligente Assistenten zur Anlage von Mandanten mit Adressprüfung & – validierung

  • Integrierter Visitenkartenscanner

  • Einfache Bedienung durch geführte Eingabemasken

  • Vollständige Mandantenhistorie inkl. Termine, Telefonate,  Dokumente & E-Mail Korrespondenzen

Dokumentenmanagement & Newsletter

  • Zugriff auf einheitliche Vorlagen

  • Versionierung und Volltextsuche

  • Erstellung von personalisierten Serien E-Mails

  • Umfangreiche Anbindung an DSGVO-konformen Newsletter Tools

Termin- & Aufgabenmanagment

  • Umfangreiche Kalenderfunktion & -übersichten

  • Anbindung an Microsoft Exchange möglich

  • Einrichtung von geschützten Chefkalendern

  • Erstellung & Delegierung von Aufgaben

  • Überwachung von delegierten ToDos

Outlook & Telefonintegration

  • CRM Integration in Ihr Outlook

  • Archivierung von E-Mails zu Adressen und Projekten

  • Anruferkennung

Mit DATEV – verbunden

Das Kanzlei CRM verfügt über eine Standard-Schnittstelle zu DATEV und synchronisiert automatisch Ihre Stammdaten aus DATEV. Sie übertragen Verantwortungen, Beziehungen und Zuständigkeiten, die Sie für Ihre täglichen Arbeitsprozesse im Kanzlei CRM nutzen können.

Damit bleibt Ihnen mehr zeiht Ihre Mandantenbeziehungen zu pflegen.

Nutzen & Vorteile

Für die Geschäftsführung

  • Kanzlei-Controlling

  • Digitales Dokumenten-Management

  • Zeiterfassung

Für Ihre Mitarbeitenden

  • Digitale Mandantenakte

  • Kontakt-Historie

  • Gemeinsam am Mandat arbeiten

Für Ihre Mandanten

  • Zeit für Beratung

  • Mehr Service

  • Informationen zur richtigen Zeit

Wir übernehmen für Sie

Starten Sie sofort ohne Pause

Mit unseren fertigen TAX Paketen starten Sie sofort in die Digitalisierung und sind innerhalb weniger Tage voll einsatzbereit.

100% Kostenkontrolle

Ergänzen Sie das TAX-Start Paket mit dem für Sie passenden Angebot. Ob TAX-1, TAX-2 oder TAX-3 das richtige Angebot ist dabei.

Unsere Experten an Ihrer Seite

Schon seit 1989 profitieren unsere Kunden von unserem IT-Know-how. Das können Sie auch. Wir machen Sie fit in Sachen Digitalisierung.

Für die Zukunft gesichert

Unsere Lösungen orientieren sich an Ihren Bedürfnissen. Die Zukunft haben wir fest im Blick. So können Sie auch morgen kraftvoll zupacken.

Workshops

Gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Team erarbeiten wir die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kanzlei. Die Fragen drehen sich darum, wo es eventuell hakt, welche Verbesserungen eintreten sollen. Mit dem Ergebnis aus dem Workshop erstellen wir eine Anforderungsliste.

Prozessberatung und -optimierung

Zusammen identifizieren wir, welche Vorgänge verbessert werden. Dazu erstellen wir im System Regeln, die Abläufe automatisieren. Dazu gehört z.B. eine automatisierte Erinnerung an Ihre Mandanten bevor eine Frist abläuft oder die standardmäßige Abfrage wichtiger Informationen neuer Mandanten.

Installation oder Einrichtung

Anhand der Anforderungsliste können wir Ihr Kanzlei CRM für Sie konfigurieren und installieren. Wir nehmen dazu Kontakt mit Ihrem IT-Dienstleister auf und aktivieren die Schnittstellen.

Schulung und Support

Für einen guten Start mit Ihrem Kanzlei CRM schulen wir alle Nutzer in der Anwendung. Dank unseres TAX-Start-Angebots, haben Sie auch Schulungen zukünftiger Mitarbeitenden inklusive. Ihre Schulungsvideos stellen wir Ihnen direkt im CRM zur Verfügung. Zusätzlich bietet unser YouTube Kanal zahlreiche weitere Hilfestellungen aus der Praxis.

…alles von der Installation bis zur Anmeldung am System.

Ihre digitale Kanzlei 

 Starten Sie wie Sie möchten

TAX 1

Gleich Starten ohne Installation. Das Kanzlei CRM in der Cloud mit exklusivem Zugang zur DATEV
  • Sofort verfügbar in der deutschen Cloud der CAS Software AG
  • Mit Anbindung zur DATEV über verschlüsselte Verbindungen
  • Keine Installation – Nur die Einrichtung der Benutzer
  • Auf Basis Miete – Ohne großen Investitionen

TAX 2

Das eigene Kanzlei CRM in Ihrem ASP Betrieb. Wir sprechen alle weitere Details mit Ihrem Dienstleister ab und liefern Ihnen alles von der Bestellung bis zur ersten Anmeldung.
  • Installiert auf Ihrem (ASP) Server
  • Mit Anbindung zur DATEV über verschlüsselte Verbindungen
  • Die technische Abstimmung mit Ihren IT Partner übernehmen wir
  • Miete oder Kauf möglich
  • Weitere Module und Erweiterungen jederzeit möglich

TAX 3

Das Kanzlei CRM inklusiver alle CAS Software AG Module (Report, Event, Survey, uvm). Es ist alles dabei: für heute und für morgen. Die Installation erfolgt durch uns, Sie starten einfach mit Ihrer Anmeldung.
  • Installiert auf Ihrem (ASP) Server
  • Mit Anbindung zur DATEV über verschlüsselte Verbindungen
  • Die technische Abstimmung mit Ihren IT Partner übernehmen wir
  • Miete oder Kauf möglich
  • Alle Module enthalten – Nutzen Sie alle Vorteile ohne Einschränkungen

    Datenspeicherung und Datennutzung

    Mit Absenden meiner Anfrage willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.